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产业迎来机遇期 机器人概念迈向“风口”

IDC评述网(idcps.com)业内人士认为,近几年来中国机器人产业迅猛发展,一级市场投融资持续火热,二级市场并购此起彼伏。科创板是机器人加速证券化的重大利好,产业迎来十年难遇的投资机遇。

预期改善 行情向好

机器人板块昨日成为涨停股大本营,合康新能、蓝英装备、软控股份、沈阳机床、金自天正等集体涨停。

基于我国机器人密度提升历史数据,以及可比发达国家机器人密度提升历程,国金证券预测,到2022年我国机器人保有量达到120.48万台,2018-2022年机器人保有量增加75.72万台,另外存量更新需求18.29万台,合计带来94万台机器人需求,对应市场规模5640亿元。

虽然2018年我国机器人销量增速出现下滑,与2017年58.6%的高速增长相比出现一定程度回落,但中国仍连续5年成为全球最大机器人市场,是世界上第三个具备完整产业链的国家,国产竞争力不断提高,从机器智能到人工智能,有望比肩日韩引领全球产业发展。

另一方面,CES2019近日在美国拉斯维加斯拉开幕,拥有AIVI视觉识别技术的科沃斯扫地机器人DG70全球首发,彰显强大的产品迭代能力。后期随着相关政策利好释放,我国居民消费潜力将进一步提升,与居民日常生活密切相关的服务机器人行业将充分受益。

顶层设计释放利好

科创板扶持硬科技、试点注册制,对现阶段机器人产业是重大利好。

科创板定位于“支持上海国际金融中心和科技创新中心建设”。上交所方面表示,科创板设立就是希望资本市场能够支持拥有核心技术、市场占有率高、属于高新技术产业或者战略新兴产业,并且达到一定条件的企业上市。而机器人及人工智能是“硬科技”的重要组成。

受益产能转移和关键技术突破,国产RV减速器2019年有望规模放量。本体巨头产能向大陆转移、国产本体产能爬坡、RV巨头供应不足带来国产RV减速器需求爆发,国产RV减速器2018年突破量产,2019年以后将规模放量,经测算2019-2022年国产市场达到359亿元。

截至2018年12月底,我国大陆31个省市中已有19个省市发布了人工智能规划,其中有16个制定了具体的产业规模发展目标,并且16个省市2020年的核心产业规模目标达到近4000亿元,远远超过国家层面制定的目标1500亿元。产业规模目标排名前五的省市分别为上海市、北京市、浙江省、广东省和四川省。

国海证券认为,人工智能上升至国家战略,政策驱动推进人工智能行业持续发展,建议重点关注两大维度标的:一是人工智能核心技术,重点关注GPU国产化方向;二是关注人工智能与改善民生结合领域。

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