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平安证券:持续看好用友网络云服务业务高速增长

IDC评述网(idcps.com)01月31日报道:公司发布2018年度业绩预告,公司预计2018年实现归母净利润 5.64亿元到 6.23 亿元,同比增长 45%到 60%。

公司 3.0 战略深入推进,业绩增长势头良好:根据公司公告,公司 2018年坚定推进用友 3.0 战略,整体业务实现良性发展,预计营业收入同比增长率在 20%至 25%之间,营收实现较快增长;预计实现归母净利润 5.64亿元到 6.23 亿元,同比增长 45%到 60%,实现扣非归母净利润 4.69 亿元到 5.57 亿元,同比增长 60%到 90%。公司归母净利润及扣非归母净利润高速增长,增速大幅高于营收增长率,表明公司有效控制了成本费用的增长,公司经营效益改善显著。

公司发布用友 NC Cloud 大型企业数字化平台,云服务业务持续高速增长可期:2019 年 1 月,公司发布 NC Cloud 大型企业数字化平台,这是公司继 2017 年三季度发布 U8 Cloud 之后发布的又一重磅云 ERP 产品。用友 NC Cloud 涵盖了用友 NC 的核心功能价值,同时更加关注帮助大型企业实现人、财、物、客的全面数字化。用友 NC Cloud 的发布,意味着公司面向大型企业客户、中型企业客户和小微企业客户均已推出了相应的云ERP 产品,其中 NC Cloud 面向大型企业客户、U8 Cloud 面向中型企业客户、畅捷通云面向小微企业客户。NC Cloud 的发布,将进一步扩大公司云 ERP 业务的客户覆盖范围,推动公司云服务业务持续高速增长。

公司公告回购股份方案,大额回购彰显信心:2019 年 1 月,公司发布关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告,公司拟回购股份用于公司后期骨干员工股权激励,公司本次回购资金总额为 10 亿元,回购股份价格为不超过 26 元/股。根据回购价格上限测算,预计回购股份数量为38,461,538 股,约占公司当前总股本的 2.01%。我们认为,公司以 10 亿元的大手笔回购股份用于后期股权激励,彰显了公司对于自身未来发展的强大信心,也体现了公司对于核心骨干员工的重视,有利于公司的长期持续发展。

 

盈利预测与投资建议:根据公司 2018 年度业绩预告,调整了公司 2018-2020 年的盈利预测,EPS 分别调整为 0.32 元(下调 3%)、0.41 元(下调 7%)、0.55 元(下调 5%),对应 1 月 30 日收盘价的 PE 分别约为 80.8、61.5、46.6 倍。公司深耕企业服务三十年,是我国最大的企业级应用软件服务商。2018 年,公司坚定推进用友 3.0 战略,加力加速云服务业务规模化发展,整体业务实现良性发展,归母净利润及扣非归母净利润实现高速增长。我们看好公司 3.0 战略的未来发展,维持对公司的“推荐”评级。

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