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阿里巴巴真的是中国的亚马逊吗?

阿里巴巴之所以被称为 中国的亚马逊 ,是因为其增长轨迹与亚马逊几乎相同。两家公司都是从电子商务平台起家的,但是随着时间的流逝,他们逐渐发展成为更加多元化的公司,并且专注于技术。但是他们的商业模式真的彼此相似吗?

Trefis试图通过在交互式仪表盘中比较阿里巴巴和亚马逊的各种收入流来回答这个问题。尽管亚马逊是两家公司中较大的一家,但两者的收入流却非常相似。

在比较商务和云收入时,亚马逊的收入几乎是阿里巴巴收入的15倍。但是,阿里巴巴的广告收入与亚马逊相当。两家公司的订阅收入之间的差距很可能会继续扩大,这要归功于亚马逊在更广泛和更本地化的业务范围内的发展。尽管有大量法律反对亚马逊,但这家美国公司的影响力可能仍比中国巨人的影响力高一个数量级。也就是说,两家公司的并排比较显示,阿里巴巴的 中国亚马逊 这一称呼确实合适。

 

两家公司的历史和预期收入趋势的详细比较

总收入

亚马逊收入:

2016年收入为1,360亿美元; 2018年收入2329亿美元; 2016-18年增长71.3%。2020E收入为3,502亿美元;2018-20E增长50.4%。

阿里巴巴收入:

2016年收入94亿美元;2018年收入232亿美元; 2016-18年增长146.1%。2020E收入为417亿美元; 2018-20E增长79.9%。

亚马逊对阿里巴巴总收入的比率已从2016年的14.5倍上升至2018年的10.1倍。考虑到2018-20E亚马逊总收入的增长为50.4%,而阿里巴巴总收入的预期为79.9%,我们预计收入的比率将会缩小到2020年进一步提高到8.4倍。

下面,我们通过详细的交互式仪表板总结了主要趋势,比较了阿里巴巴和亚马逊的收入流

商业收入

亚马逊对阿里巴巴商业收入的比率已从2016年的33.6倍下降至2018年的17.3倍。考虑到2018-20E亚马逊商业收入的增长39.8%,而对阿里巴巴商业收入的预期为97.2%,我们预计收入与到2020年进一步缩小到12.2倍。

云收入

亚马逊与阿里云的云收入比例已从2016年的32.6倍上升到2018年的17.5倍。考虑到2018-20E亚马逊云收入增长75.5%,而阿里云的云收入预期为145.8%,我们预计收入比例将达到12.5倍。

广告收入

值得注意的是,在2016-17年度,阿里巴巴的广告收入已超过亚马逊。但是,亚马逊广告收入与阿里巴巴广告收入的比例从2016年的0.6倍跃升至2018年的1.1倍。鉴于亚马逊近年来大力推动广告业务,我们预计到2020年收入比例将达到1.7倍,对亚马逊有利。

认购收入

亚马逊与阿里巴巴的订阅收入比例已从2016年的6.6倍上升至2018年的7.7倍。考虑到2018-20E亚马逊的订阅收入增长80.3%(受Amazon Prime视频产品的地域扩张推动),而预期为60.4%阿里巴巴的订阅收入,我们预计收入比例将达到8.7倍。

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