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真格基金:2019年东南亚物流行业报告

原标题:真格基金:2019年东南亚物流行业报告

执行摘要

在电子商业急速发展,国际贸易、国际投资迅速增长和基础设施不断完善的大环境影响下,东南亚物流市场已蓄势待发。本报告将市场细分为以下几个部分进行详细分析: 1. 仓储和履行中心; 2. 交通设施; 3. 最后一英里配送; 4. 跨境物流。

虽然仓储业的发展趋势被大型电子商务企业开始逐渐自建仓储系统所波及,但在公共服务水平较低的二线城市和其他城市地区仍拥有巨大的发展空间。交通行业仍属于资产密集型行业,但这样的特质为卓越运营(远程信息处理、路线规划)或最优化利用(服务市场、聚合和综合解决方案)提供了独特的商机。

最后一英里交付流程在满足消费者对物流速度和包裹追踪查询的需求之外,也面临着行业分化加剧的局面。新加坡和马来西亚的跨境电子商务的热度不减,跨境物流产业也会随其他市场的成熟而得以跟进。产业的持续增长,和现有市场竞争者尚缺当地清关方面专业知识的这一缺陷,证明了在这个领域的强有力的成长机会。

东南亚物流业的主要驱动力

一. 电子商务崛起

东南亚在过去十年里经历了经济建设与社会进步带来的飞速发展。作为经济稳健上升的发展中经济体,东盟的中产阶层正处于快速扩张期,移动/互联网普及率也不断提高。在人口红利的影响下,线上电商平台的消费显著增长; Tokopedia 、 Shopee 和 Lazada 等东南亚 B2C 电子商务巨头纷纷开始主导市场。

如下图所示,预计到2023年,电子商务平台收益和用户数量都将增长150%,分别达到450亿美元和4.5亿用户。东南亚电商平台的盛行影响并促进了物流服务的需求, 这个现象在 B2C 领域格外显著。

二. 国际贸易和投资

东盟对贸易的开放程度体现在其不断扩大的国际贸易规模上,商品贸易占国内生产总值的比重从1967年的43.1%上升到了2016年的87.0%。东盟在世界商品进出口中的份额从1967年至今几乎增涨了两倍,在2016年分别达到了7.2%和6.6%。

东盟的外商直接投资(FDI)也从2016年的1230亿美元增长到了2017年的1370亿美元,创下历史新高。 FDI 的主要流向行业从传统行业转向了批发和零售贸易;经济全球化加大了跨境流动性和贸易物流需求。

三. 基础设施的改善

基于 FDI 的增长与向全球价值链积极跃升的体系,东南亚正在经历快速的城市化。快速城市化推动了对基础设施的投入需求,进而实现了更强的跨国连通性以及进一步城市化的连锁效应。基础设施与城市化之间的相互依存关系刺激了东南亚对物流业的需求,也促进了该区域货物和劳动力的流动。

物流生态系统概述

物流流程包括三个主要的垂直领域:配送中心、运输(货运/最后一英里交付)和跨境物流,每个领域都有不同的市场细分和价值杠杆。

履行中心

尽管订单履行服务的内部整合趋势不断上升,但第三方物流供应商在城际交付速度方面仍具有竞争优势。

阿里巴巴(Alibaba)、Zalora 和 Singpost 等业界中坚者的内部整合方案是在优越地理位置和一线城市设立大型区域履行中心。

完全依赖于第三方物流的企业则拥有最低的城际处理和运输时间,例如 Tokopedia 、 Shopee 和 Bukalapak 。然而值得一提的是,Tokopedia 也已经开始建立自己的履行中心,Bukalapak 和 Shopee 也将效仿。

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